AUTOentusiastas Classic (2008-2014): NOTÍCIA: FIAT PODE LANÇAR BÔNUS PARA AUMENTAR A LIQUIDEZ APÓS A FUSÃO COM A CHRYSLER, DIZ MARCHIONNE A JORNAL

Sergio Marchionne (foto Bloomberg

O Grupo Fiat poderia lançar um bônus conversível para aumentar a sua liquidez após o acordo de US$ 4,35 bilhões para comprar o restante do Grupo Chrysler, disse ao jornal italiano La Reppublica o executivo-chefe da Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne. A Fiat também focará sua estratégia européia em revitalizar sua marca Alfa Romeo depois de sua planejada fusão com a Chrysler e manterá a produção da marca na Itália, uma vez que procura aumentar suas operações na Europa e proteger empregos, disse ao jornal em entrevista nesta sexta-feira.

Ele disse que um bônus conversível mandatório poderia não ser uma “medida apropriada” para financiar investimentos em seguida ao acordo anunciado em 1º de janeiro para adquirir os 41,5% das ações da Chrysler, que já controla. A Fiat está comprando as ações de fundo de plano de saúde de aposentados afiliado ao sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística. A Fiat pagará US$ 1,75 bilhão à vista e o restante sairá do caixa da Chrysler.

Marchionne contou ao La Reppublica que a Fiat não precisava de um aumento de capital para financiar o negócio, esperado para fechar em 20 de janeiro. “Um aumento de capital na Fiat seria destrutivo de seu valor. Há várias maneiras de financiar investimentos...um bônus conversível poderia ser uma solução apropriada”, disse o executivo em sua primeira entrevista desde que o acordo foi feito. Marchionne não comentou um potencial montante de € 1,5 bilhão para os bônus mencionado em reportagens na mídia.

A Fiat tem classificação Ba3 colocado em revisão pela agência de avaliação de crédito Moody’s para um possível rebaixamento que reflita o efeito da posição de caixa da fabricante italiana diante de seus planos de assumir total controle da Chrysler. A Moody’s disse que a aquisição enfraquecerá a posição de liquidez da Fiat num momento em que a empresa ainda tem fluxo de caixa negativo. Disse Marchionne ao La Reppublica: “Teremos um novo plano e novos modelos que anunciaremos em abril. Será quando veremos onde está nosso nível de endividamento. Não estou nada preocupado com o endividamento”.

Relançamento da Alfa

Marchionne disse que sua nova estratégia para reverter as operações deficitárias da Fiat na Europa focará no relançamento da Alfa Romeo. A marca esportiva é a pilastra central do plano para fazer a Fiat voltar à lucratividade nas operações européias em 2015-2016 com novos e mais sofisticados produtos, disse. Equipes de estilistas e engenheiros estão trabalhando “disfarçados’ em várias premissas italianas no preparo de novos modelos Alfa, informou Marchionne. Esses modelos “mudarão a percepção da marca e a levará à absoluta excelência”, disse, acrescentando que os modelos Alfa não mais compartilharão motores com modelos Fiat.

Vender a Alfa Romeo para um concorrente era fora de questão. “A Volkswagen repetidamente manifestou interesse na unidade. “Podem ficar sonhando a respeito”, disse Marchionne. Tanto quanto a marca Jeep da Chrysler é vendida globalmente mas seu DNA é autenticamente americano, “a Alfa deveria ser autenticamente italiana”, observou. “Ela ficará mesmo em casa”. Marchionne aposta na marca Alfa por acreditar ser ela capaz de entregar o perfil global que a marca de massa Fiat não pode e por maiores volumes de vendas do que o Maseratis de luxo, mas a estratégia até agora foi recebida com ceticismo. A Fiat adquiriu a Alfa Romeo em 1986 e desde então não tem conseguido revivê-la apesar de repetidas tentativas.

Marcas Fiat e Lancia

A Fiat está revendo o posicionamento de sua marca xará e a de segmento superior Lancia na medida que procura aumentar uso da capacidade instalada em suas quatro fábricas italianas. A marca Fiat desenvolverá modelos familiares baseados no prático Panda e no maior 500L, disse.

A Lancia será reduzida a derivados do minicarro Ypsilon e se tornar uma marca para a Itália apenas. Cerca de 80% das vendas de Lancias são na Itália, segundo estatísticas da indústria, e o Ypsilon representa 74% do volume da Lancia, como mostram dados da firma de pesquisa de mercado JATO Dynamics. Marchionne disse também que a holding Grupo Fiat mudará de nome após a fabricante assumir controle total da Chrysler e a nova fusão Fiat-Chrysler seria listada onde acesso a capital seja mais fácil. A Fiat S.p.A. é atualmente listada na Bolsa de Milão e fontes ligadas à Fiat disseram à Reuters semana passada que uma listagem primária em Nova York era bem provável.

“Iremos onde o dinheiro estiver”, disse Marchionne. “Não há dúvida de que o mercado mais liquido é o americano, o de Nova York, mas a diretoria é quem decidirá. Quero também ir para Hong Kong.”. Marchionne disse uma potencial mudança da listagem ou sede do grupo fora da Itália era simbólica e não significou que a produção se mudaria.

O governo de coalizão da Itália, tentando desesperadamente proteger empregos, tem observado de perto as conversas de fusão em busca de quaisquer sinais de a Fiat poder diminuir ainda mais sua presença no país. A fabricante emprega cerce de 62.000 pessoas na Itália, onde o desemprego está a recordes 37 anos em 12,7%. Marchionne procurou acalmar sindicatos e políticos preocupados que a fusão com a Chrysler pudesse sinalizar saída de seu mercado doméstico, onde a Fiat foi fundada há 115 anos. Ele disse que a fusão permitira à Fiat canalizar investimentos na Itália e ajudar os milhares de trabalhadores a voltar do afastamento temporário. “Meu pleito é: quando o plano estiver totalmente operacional, a rede industrial italiana será totalmente utilizada, desde que o mercado permita, é claro”, disse. “Com o tempo — se o mercado não entrar em colapso de novo — todos os trabalhadores em afastamento temporário serão chamados de volta’. (Automotive News Europe/Luca Ciferri)